Canción grabada en 1970 para su segundo larga duración, llamada sencillamente Chicago II, se lanzó como single en junio de ese año, alcanzando el puesto número 4 en el US Billboard Hot 100. En Canadá llegó al puesto 2 y en el Reino Unido al 7. Ha sido versionada muchas veces, entre ellas por Straitjacket, Local H, Dave Koz, Intruder, Bruce Foxton, The Moog Cookbook, Earth, Wind & Fire, Paul Gilbert, Pacifika, Vince Neil y otros. Green Day se basó en ella para su tema Brain Stew. La deslumbrante y vigorosa guitarra de Terry Kath, la peculiar y estentórea voz de Peter Cetera (casi otra trompeta), los dinámicos bronces, le dan un colorido especial. La letra habla claramente de la dificultad al tratar de crear una canción, a pesar de ello y por la tendencia popular de aquella época de intentar leer significados ocultos en la lírica, muchos creyeron que aludía al consumo de droga. El título se refiere a la hora, veinticinco o veintiséis para las cuatro (de la madrugada)
